企業理念は「顧客の資産を護る」で、事業コンセプトは「ひとり信託銀行」です。そのために、お客様一人ひとりに応じた、不動産・金融資産を含めた総合的かつ最適なポートフォリオの作成および見直しを行います。
不動産は、すべての人のすべての生活・活動の基盤となる重大な資源です。したがって、法人個人を問わず、所有する全資産に占める不動産の割合は相当なものです。
今日では、土地価格は必ず上がるといった「土地神話」は崩壊し、不動産も所有するのではなく活用する時代に入りました。今後の経済活動は、資産であれ事業であれ将来の見通し（キャッシュフロー）に基づき意思決定が行われ、実際に投融資が成されるでしょう。先行き不透明な経済情勢の下で、今後の将来を見通すためには専門家による精緻な分析が不可欠です。それに伴い、所有者と運用者の役割分担が明確になっていくでしょう（信託というスキームがより一般的になるでしょう）。私は、お客様一人ひとりの「資産面の主治医」を目指します。